営業支援システム

Sales Force Automation

  1. 顧客情報管理機能(Customer management)
  2. コンタクト管理 (Contact management)
  3. チームセリング (Team selling)
  4. リポート機能(Reporting)
  5. メール機能(Mail)

ある大手不動産会社の導入事例

  • 顧客情報管理機能

    既存顧客や見込顧客のそれぞれについて、営業活動に関連する情報を記録・管理することができ、過去の商談の履歴や、現在進行中の案件の進捗状況、営業活動を通じて入手した重要な情報、アポイントメントや期限といったスケジュールなどを一覧したり編集することができる。 SFAをチームで利用することによりチーム内で常に最新の状況を共有することができ、属人性を排して組織として効率的に営業業務を進めることができる。 既存顧客との関係を管理する情報システムやソフトウェアをCRM（Customer Relationship Management）というが、多くの企業では既存顧客への営業も重要な営業活動であるため、CRMがSFAの機能を取り込んだり、SFAにCRMとしての機能が追加される事例が増えており、両者の融合が進みつつある。

  • コンタクト管理

    顧客の要望や取引相手との交渉内容などを整理し、データベース化して管理することをコンタクト管理（contact management）という。顧客ごとに詳細な情報を持つことで、それぞれに応じた最適のサービスを提供することを目的とする。 営業担当者の間では以前から個人レベルで行われていたことだが、これを一元的に管理して社内で共有することで、後のサポートや新製品のセールス、マーケティング分析などに応用することが可能になる。SFAの重要な一環として様々な企業で整備が進められており、専用のソフトウェアも販売されている。

  • チームセリング

    営業担当者が個々に営業活動を行うのではなく、営業部門全体として戦略的に活動を行うことをチームセリングという。グループ単位で一つの企業に売り込みをかける、などの行動を指す。 個々人の受注成績ではなく、営業部門全体の生産性を上げようという考え方に基づいた行動であり、顧客を企業全体の資産とする観点が背景にある。実現のために必要な要素として、スキルや情報を共有することによる営業プロセスの標準化や、営業活動の経過や結果の共有が挙げられる。SFAの一環と言うことができ、それを援助するソフトウェアも開発されている。

  • リポート機能

    日々の日報でのマネジメントだけでなく、案件や商談の動きを、デイリー、ウイークリー、マンスリーでパッと見える化し、ひと目で商談や案件の動きが分かるという機能です。 表示対象の選択肢は、「コンタクト」（商談情報のこと）・「案件コンタクト」（案件のある商談）・「コンタクト案件」（動きのあった案件情報）・「未コンタクト案件」（商談のなかった案件情報）・「未コンタクト顧客」（商談がなかった担当顧客）の５つです。 この表示対象と対象期間の切り替えで、簡単にレポート内容を変えることができます。

  • メール機能

    手軽にメルマガ配信が可能条件を細かく絞って配信予約可能 簡単な操作で、特定の連絡先に対して即時、予約で一括送信ができ、メールテンプレートも利用できます。 一度に数千のメールが送れるため、メルマガにも活用可能です。